Pratiche Nautiche
La sezione Pratiche Nautiche rappresenta il cuore di AppGrade per la gestione operativa delle agenzie nautiche.
Attraverso questa funzionalità è possibile gestire l’intero ciclo di vita di una pratica nautica, dalla sua apertura fino alla conclusione, seguendo un processo strutturato e guidato.
Ogni tipologia di pratica è infatti composta da uno specifico flusso operativo, costituito da passaggi da eseguire, domande da compilare, documenti da allegare e modelli da generare automaticamente.
AppGrade accompagna l’operatore durante tutte le fasi della pratica, riducendo il rischio di errori e assicurando che ogni attività venga completata nell’ordine corretto.
In base alla tipologia di pratica, il sistema è inoltre in grado di determinare automaticamente:
- i prodotti e le competenze da applicare;
- i versamenti da effettuare;
- gli enti coinvolti (ad esempio Ministeri, Capitanerie di Porto, UCON e altri enti competenti);
- la documentazione da predisporre e far firmare al cliente, come lettere d’incarico, dichiarazioni, atti di vendita e altri modelli previsti dalla pratica.
Grazie all’integrazione con Il Portale dell’Automobilista, il Portale di Confindustria e la sezione Pratiche Nautiche del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, molte informazioni possono essere recuperate e trasmesse automaticamente, evitando di dover reinserire gli stessi dati più volte e riducendo sensibilmente i tempi di lavorazione.
Lista Pratiche
Per accedere alla gestione delle pratiche selezionate Pratiche → Lista Pratiche.
In questa schermata vengono visualizzate tutte le pratiche registrate in AppGrade.
Per ogni pratica sono riportate le principali informazioni utili alla gestione.
Stato della pratica
Lo Stato identifica la fase di avanzamento della pratica.
Sono disponibili i seguenti stati:
- Nuova: la pratica è stata appena creata.
- In processo: la lavorazione della pratica è stata avviata.
- Da consegnare: la pratica è completata e i documenti devono essere consegnati al cliente.
- In consegna: i documenti sono in fase di consegna, ad esempio tramite spedizione o consegna manuale.
- Annullata: la pratica è stata annullata e non verrà più eseguita.
- Completata: tutte le attività previste sono state concluse.
Aggiornare correttamente lo stato consente di monitorare rapidamente tutte le pratiche ancora in lavorazione.
Registro Giornale
Il campo Registro Giornale indica se la pratica è già stata registrata nel Registro Giornale.
Questa informazione rappresenta un utile promemoria per evitare dimenticanze durante la gestione delle pratiche.
AppGrade permette inoltre di gestire il Registro Giornale in formato digitale.
Per maggiori informazioni consultate la guida dedicata.
Contatto
Indica il cliente o l’azienda a cui la pratica fa riferimento.
Tipo pratica
Identifica la tipologia della pratica nautica.
La tipologia scelta determina il flusso operativo, i documenti da produrre e le attività che AppGrade dovrà gestire.
Descrizione
Campo libero utilizzabile per inserire una descrizione interna della pratica.
Può essere utile per annotare rapidamente il nome dell’imbarcazione, il tipo di intervento o qualsiasi altra informazione utile durante la ricerca delle pratiche.
Numero
Numero identificativo interno della pratica.
Data
Data di creazione della pratica.
Imbarcazione
Se la pratica è associata a un’imbarcazione, in questo campo viene visualizzata la barca di riferimento.
Creazione della pratica
Una pratica può essere creata in due modalità differenti.
Creazione da un preventivo
La modalità consigliata consiste nel creare la pratica direttamente da un Preventivo Pratiche Nautiche.
Quando il cliente accetta il preventivo, è possibile trasformarlo in pratica con un semplice clic.
In questo modo AppGrade collega automaticamente la pratica al preventivo, riportando tutte le informazioni già inserite.
Vengono infatti trasferiti automaticamente:
- le risposte alle domande compilate durante il preventivo;
- i prodotti preventivati;
- gli eventuali prodotti già assegnati o fatturati;
- tutte le informazioni utili alla gestione della pratica.
Questo evita di dover inserire nuovamente gli stessi dati e permette di iniziare immediatamente la lavorazione.
Per maggiori informazioni consultate la guida dedicata ai Preventivi Pratiche Nautiche.
Creazione manuale
È possibile creare una pratica anche manualmente facendo clic su Aggiungi Pratica.
Durante la creazione vengono richieste le principali informazioni della pratica:
- contatto di riferimento;
- tipologia della pratica;
- descrizione;
- stato iniziale;
- data;
- numero della pratica.
È inoltre possibile assegnare un referente, ovvero l’utente di AppGrade responsabile della gestione della pratica.
Nel campo Note possono essere inserite eventuali annotazioni interne che saranno sempre disponibili nel dettaglio della pratica.
Attenzione!
Una volta creata la pratica, la Tipologia di Pratica non può essere modificata.
Se è stata selezionata una tipologia errata, sarà necessario eliminare la pratica e crearne una nuova.
Dettaglio della pratica
Dopo il salvataggio è possibile accedere al dettaglio della pratica, dove vengono gestiti tutti i passaggi operativi previsti.
Nel dettaglio della pratica è possibile compilare le informazioni richieste, allegare la documentazione, generare i modelli previsti, seguire l’avanzamento dei vari passaggi e completare l’intero iter della pratica nautica.
Per una descrizione completa delle singole sezioni e del funzionamento dei passaggi operativi, consultate la guida dedicata al Dettaglio della Pratica Nautica.