Linea Vita
Ogni pratica nautica prevede una serie di operazioni da eseguire secondo un preciso ordine cronologico.
Durante la lavorazione può essere necessario, ad esempio:
- raccogliere la documentazione del cliente e dell’imbarcazione;
- generare e far firmare un atto;
- effettuare registrazioni presso gli enti competenti;
- eseguire il pagamento di competenze e versamenti;
- inserire o completare la pratica sui portali dedicati;
- svolgere attività di ricontatto o altre operazioni interne.
Ogni tipologia di pratica segue quindi un proprio percorso operativo, composto da una sequenza di azioni che portano progressivamente al suo completamento.
Per questo motivo AppGrade mette a disposizione, per ogni pratica, una Linea Vita dedicata.
La Linea Vita rappresenta una panoramica cronologica dell’intero processo e permette di capire immediatamente quali operazioni sono state completate, quali sono in corso e quali devono ancora essere eseguite.
Le azioni della Linea Vita
La Linea Vita è composta da una serie di azioni che vengono presentate nell’ordine previsto dalla pratica.
Le azioni possono essere di diverse tipologie.
Azioni automatiche
Sono operazioni che AppGrade verifica e aggiorna automaticamente in base alle attività eseguite nella pratica.
Ad esempio, un’azione può essere collegata:
- al caricamento di un documento;
- alla generazione di un modello;
- al pagamento di un versamento;
- al completamento di una specifica operazione.
Quando l’operazione richiesta viene completata nella pratica, AppGrade aggiorna automaticamente anche la relativa azione nella Linea Vita.
Non è quindi necessario intervenire manualmente per contrassegnarla come completata.
Attività CRM
La Linea Vita può inoltre contenere attività da eseguire tramite il CRM, come:
- chiamate;
- compiti;
- appuntamenti;
- attività di ricontatto;
- altre operazioni assegnate agli utenti dell’agenzia.
Le attività CRM visualizzate nella Linea Vita sono le stesse presenti nei relativi passi della pratica.
Per maggiori informazioni sulla gestione delle attività CRM consultate la guida dedicata al Passo CRM.
In questo caso l’azione della Linea Vita verrà considerata completata quando tutte le attività CRM associate saranno state eseguite e contrassegnate come completate.
Stato delle azioni
Per rendere immediatamente comprensibile lo stato di avanzamento della pratica, AppGrade utilizza specifici indicatori grafici.
- X rossa: l’azione deve ancora essere eseguita.
- Cerchio arancione: l’azione è in corso o deve essere completata.
- Flag verde: l’azione è stata completata.
Grazie a questi indicatori è possibile avere a colpo d’occhio una visione dello stato della pratica e individuare immediatamente le operazioni ancora da eseguire.
La Linea Vita diventa quindi uno strumento di controllo dell’intero processo, utile per assicurarsi che nessuna attività venga dimenticata e che la pratica proceda secondo l’ordine previsto fino alla sua conclusione.