Documenti Barca
Per ogni anagrafica è possibile allegare uno o più documenti (ad esempio la licenza di navigazione o il certificato di sicurezza). La gestione è accessibile dal riquadro Documenti nella scheda di Dettaglio della barca.
La colonna Validità
La colonna Validità confronta automaticamente la data di scadenza con la data odierna e mostra un badge colorato:- Verde documento valido.
- Giallo documento in scadenza entro 20 giorni.
- Rosso documento scaduto.
- Viola documento contrassegnato come non valido.
- Grigio documento senza scadenza.
Creazione di un Documento
Per aggiungere un documento clicca sul pulsante [+ Aggiungi Documento].
- Nome : nome identificativo del documento.
- Tipo Documento : tipologia del documento. In base al tipo selezionato, il gestionale mostra o nasconde automaticamente i campi Data Rilascio, Data Scadenza e Numero Documento. Nella sezione Attributi vengono inoltre proposti gli eventuali parametri aggiuntivi previsti per quel tipo di documento: ad esempio l’Ufficio di rilascio per la licenza di navigazione.
- Note : ulteriori informazioni sul documento.
- Data Rilascio : data di rilascio del documento. Per alcuni tipi la data di scadenza viene calcolata automaticamente a partire da questa.
- Data Scadenza : data di scadenza del documento. Compilando questo campo, il documento genera automaticamente una scadenza nella Gestione Scadenze. Attivando le notifiche delle scadenze è possibile inviare e-mail o SMS per avvisare il cliente dell’imminente scadenza del documento, come ad esempio quella della patente nautica. Consulta la guida dedicata alla gestione delle scadenze.
- Numero Documento : numero o codice identificativo del documento.
- Documento non Valido : se attivo, il documento non genera scadenze e non viene utilizzato nelle pratiche. È utile, ad esempio, quando si vuole conservare lo storico di un documento — come una licenza di navigazione — che non è più valido e non deve quindi essere impiegato nelle pratiche.
- Stato : stato di validazione del documento, con quattro valori possibili: Approvato, Da Approvare, Richiesta Documento e Non Approvato. Questa funzione è utile quando un documento deve essere verificato oppure viene caricato in autonomia dagli alunni dalla propria area riservata.
Licenza di Navigazione
Per il documento Licenza di Navigazione è disponibile una funzione dedicata che consente di gestire il magazzino e il rendiconto degli stampati acquistati.Quando genera una pratica nautica, in alcuni casi l’agenzia deve stampare la licenza di navigazione. Di norma gli stampati vengono acquistati in più copie e devono poi essere rendicontati alla Capitaneria.
Quando stampi una nuova licenza e ne alleghi la scansione alla barca, nel riquadro Documenti seleziona come tipologia “Licenza di navigazione”: nella sezione Attributi compaiono i seguenti campi:
- Ufficio di rilascio : ufficio che rilascia la licenza.
- Numero dello stampato : numero dello stampato utilizzato.
- Targa : targa dell’imbarcazione.
- Modello : modello dello stampato.