Passo Anagrafiche
In ogni pratica nautica è necessario indicare uno o più soggetti coinvolti nella pratica stessa.
Nel caso più semplice, come il rinnovo di una patente nautica, sarà sufficiente indicare la persona interessata dalla scadenza.
In pratiche più complesse, come i passaggi di proprietà, possono invece essere richiesti più soggetti contemporaneamente, ad esempio:
- venditori;
- acquirenti;
- società;
- legali rappresentanti;
- procuratori o altri soggetti delegati.
AppGrade guida automaticamente l’operatore richiedendo, nei passaggi dedicati, la selezione delle anagrafiche necessarie in base alla tipologia di pratica.
Ad esempio:
- in un rinnovo patente verrà richiesto il contatto della persona interessata;
- in una immatricolazione con leasing verrà richiesta anche la banca o la società di leasing coinvolta nella pratica.
Le sezioni anagrafiche possono quindi richiedere due tipologie di soggetti:
- Privato;
- Società.
Compilazione dell’anagrafica
Per ottenere il massimo da AppGrade è consigliabile compilare le anagrafiche direttamente dalla sezione Rubrica nel modo più completo possibile.
È buona pratica inserire tutte le informazioni disponibili e allegare la documentazione utile.
Per i privati è consigliabile allegare:
- documento di identità;
- data di scadenza del documento;
- scansione del documento;
- codice fiscale, se disponibile.
Per le società è consigliabile allegare:
- visura camerale;
- documenti dei legali rappresentanti;
- documenti dei procuratori;
- eventuali procure o deleghe.
Un’anagrafica completa consente ad AppGrade di riutilizzare automaticamente i dati per:
- compilare la modulistica;
- generare atti e dichiarazioni;
- compilare i portali integrati;
- ridurre i tempi di lavorazione;
- diminuire il rischio di errori o omissioni.
Sezione Società
Quando il passo richiede una Società, fate clic su Aggiungi Anagrafica e selezionate l’azienda da associare alla pratica.
Le anagrafiche di tipo azienda vengono evidenziate in rosso per distinguerle immediatamente dai contatti privati.
Dopo la selezione, nella sezione Documenti Richiesti verranno mostrati tutti i documenti necessari per il completamento della pratica.
Nelle pratiche societarie è spesso necessario indicare anche il Legale Rappresentante o il Procuratore che opererà per conto della società.
Facendo clic su Aggiungi un’anagrafica sarà possibile selezionare il soggetto corretto.
Se i legali rappresentanti o i procuratori sono già stati inseriti nell’anagrafica dell’azienda, sarà sufficiente selezionarli dal menu a tendina.
In caso contrario, scegliendo Altro, sarà possibile selezionare qualsiasi contatto presente nella Rubrica.
Sezione Privato
Quando il passo richiede un Privato, fate clic su Aggiungi Anagrafica e selezionate il contatto da associare alla pratica.
Le anagrafiche di tipo privato vengono evidenziate in blu per distinguerle immediatamente dai contatti di tipo azienda.
Anche in questo caso verranno mostrati automaticamente i documenti richiesti per il completamento della pratica.
Per i contatti privati è inoltre disponibile la sezione Moduli Privacy.
Questa sezione permette di verificare rapidamente se il contatto ha già accettato i moduli privacy configurati in AppGrade oppure se è ancora necessario raccoglierne il consenso.
In molte pratiche è inoltre disponibile la possibilità di generare e stampare la modulistica dedicata al soggetto selezionato.
Per il funzionamento della modulistica consultate la guida dedicata alla Gestione Documenti e Modulistica.
Documenti richiesti
Dopo aver selezionato l’anagrafica, sia essa un privato o una società, nella sezione Documenti Richiesti viene visualizzato l’elenco dei documenti necessari per completare la pratica.
Per ogni documento AppGrade verifica automaticamente se è già presente nell’archivio dell’anagrafica selezionata.
Lo stato dei documenti viene identificato tramite un sistema a colori.
- Verde: il documento è presente, valido ed è stato associato automaticamente alla pratica.
- Rosso: il documento è mancante, scaduto o non più valido.
Quando un documento non è disponibile, è possibile fare clic su Seleziona e successivamente su Carica Documento.
Il documento verrà associato automaticamente sia alla pratica in corso sia all’anagrafica del soggetto, rendendolo disponibile anche per le future pratiche.
Documenti richiesti dal Portale dell’Automobilista
Alcuni documenti sono contrassegnati da un’icona viola con la sigla PDA.
Questa indicazione segnala che il documento è richiesto dal Portale dell’Automobilista per il completamento della pratica.
Grazie a questa evidenza è possibile individuare immediatamente la documentazione che dovrà essere successivamente trasmessa al portale, evitando dimenticanze durante la lavorazione della pratica.