Prodotti Pratica
La sezione Prodotti Pratica contiene l’elenco dei prodotti e dei servizi necessari al completamento della pratica.
L’elenco viene generato automaticamente da AppGrade sulla base delle risposte fornite durante la lavorazione della pratica. In questo modo il sistema può determinare quali competenze, servizi e versamenti sono necessari per completare correttamente la pratica.
Nota: se la pratica è stata generata a partire da un preventivo, la sezione Prodotti Pratica non viene visualizzata. In questo caso viene utilizzato direttamente il Carrello Prodotti generato dal preventivo, mantenendo così il collegamento e la continuità tra preventivo e pratica.
Se nella pratica viene visualizzata la sezione Prodotti Pratica, significa quindi che la pratica non è stata generata da un preventivo e che i prodotti necessari devono essere gestiti direttamente da questa sezione.
Elenco dei prodotti
Nella lista vengono generalmente riportate inizialmente le competenze professionali, mentre nella parte finale sono presenti i versamenti necessari per completare la pratica.
Per ogni prodotto è possibile visualizzare le principali informazioni e, quando previsto, modificare il prezzo proposto.
Personalizzazione dei prezzi
Se nell’Anagrafica Prodotti è presente un articolo con lo stesso codice del prodotto previsto dalla pratica, AppGrade utilizzerà automaticamente il prezzo configurato nell’anagrafica.
Questo permette di personalizzare le proprie tariffe, ad esempio quelle relative alle competenze professionali, senza dover modificare manualmente il prezzo ogni volta che viene generata una nuova pratica.
Accanto ad alcuni prodotti potrebbe essere visualizzato il simbolo (*).
Questo indica che il prodotto non è presente nell’Anagrafica Prodotti.
Il prodotto potrà comunque essere utilizzato e il relativo documento di vendita o preventivo potrà essere generato. Se si desidera personalizzarne il prezzo tramite l’anagrafica, è sufficiente creare un nuovo prodotto utilizzando lo stesso codice.
Stato di assegnazione
Per ogni prodotto viene inoltre indicato lo stato di assegnazione.
Questo valore permette di verificare rapidamente se il prodotto è già stato inserito in un Carrello Prodotti.
L’informazione è particolarmente utile quando, durante la lavorazione, vengono modificate le risposte alle domande della pratica e, di conseguenza, cambiano anche i prodotti necessari.
In questi casi è possibile individuare rapidamente:
- i prodotti già presenti in un carrello;
- i nuovi prodotti aggiunti dalla modifica della pratica;
- i prodotti che devono ancora essere assegnati.
Carrello Prodotti
Nella parte sottostante alla sezione Prodotti Pratica è disponibile il Carrello Prodotti.
Per poter utilizzare i prodotti della pratica per generare un documento di vendita o un preventivo, è necessario trasferirli all’interno di un carrello.
Per farlo:
- selezionare i prodotti desiderati;
- fare clic su Azioni;
- scegliere Assegna Prodotti;
- scegliere se creare un nuovo Carrello Prodotti oppure utilizzare un carrello già esistente;
- confermare l’operazione.
Dopo il salvataggio, i prodotti selezionati verranno inseriti nel carrello indicato.
Da questo momento sarà possibile gestirli attraverso le normali funzioni del Carrello Prodotti, ad esempio:
- modificare prezzi e sconti;
- aggiornare lo stato dei prodotti;
- registrare i prodotti come pagati;
- indicare se sono stati fatturati;
- generare un preventivo;
- generare una fattura, se AppGrade è collegato a un software di fatturazione.
Per maggiori informazioni sulle funzionalità del Carrello Prodotti è possibile consultare la guida dedicata.