Carrello prodotti
Per assegnare prodotti a un contatto o a un alunno, è stata creata una sezione dedicata denominata Carrello prodotti.
È possibile collegare uno o più carrelli a ciascun contatto o alunno, oppure gestirli all’interno della sezione “Pratiche”.
La suddivisione in più carrelli è stata pensata per organizzare i servizi offerti nel tempo.
Ad esempio, è possibile creare un carrello denominato “Patente nautica E12” e inserire al suo interno tutti i prodotti relativi a questo servizio.
Successivamente, è possibile creare un ulteriore carrello, ad esempio “Corsi avanzati”, per inserire servizi legati ad attività o corsi differenti.
Creazione e gestione del carrello prodotti
All’interno dell’anagrafica del contatto o dell’alunno è disponibile la sezione dedicata al carrello prodotti.
Per creare un nuovo carrello è sufficiente cliccare sul pulsante “Crea carrello prodotti” e indicare il nome del carrello, che rappresenta un identificativo interno del servizio offerto.
Una volta creato il carrello, verrà visualizzata una lista dedicata, dalla quale sarà possibile aggiungere i prodotti da associare.
I prodotti possono essere assegnati singolarmente oppure in modo massivo, utilizzando la funzione Gruppo prodotti.
Inserimento prodotto singolo
Per assegnare un prodotto singolarmente, cliccare sul pulsante “Assegna Prodotto”. In questa maschera, nella sezione Informazioni, è necessario inserire i dati del prodotto, quali:
- Codice;
- Nome;
- Descrizione.
- Prodotti Aggiuntivi : È inoltre possibile inserire eventuali prodotti che andranno ad incrementare il prezzo del prodotto principale.
Nella sezione Prezzi è necessario indicare il prezzo del prodotto e un eventuale sconto. Se viene inserito il prezzo iniziale e successivamente modificato il prezzo finale, il sistema calcolerà automaticamente lo sconto.
È inoltre possibile indicare l’aliquota IVA del prodotto (utili se si utilizza un software di fatturazione) e le quantità da assegnare.
Per ciascun prodotto è possibile impostare uno stato, selezionabile tra i seguenti:
- Assegnato : Stato utilizzato quando il prodotto/servizio è stato appena assegnato al contatto ed è ancora da consegnare o da utilizzare.
- Da incassare : Stato utilizzato per indicare che il prodotto o servizio è stato consegnato o usufruito, ma non ancora pagato.
- Pagato : Stato utilizzato per indicare che il prodotto o servizio è stato pagato.
- Pagato – Consegnato : Stato utilizzato per indicare che il prodotto è stato sia pagato sia consegnato.
- Omaggio : Stato utilizzato per indicare che il prodotto è fornito come omaggio.
È disponibile inoltre il flag “Fatturato”, che consente di identificare i prodotti che sono stati effettivamente fatturati, evitando di dimenticare la fatturazione di prodotti o servizi già saldati.
Inserendo il nome o il codice di un prodotto già presente nell’anagrafica prodotti, i dati verranno compilati automaticamente.
Se si sta gestendo il carrello di un alunno e il prodotto richiamato prevede l’associazione a uno o più corsi, verrà visualizzata una sezione dedicata nella quale saranno indicati i corsi da aggiungere automaticamente all’alunno.
Inserimento gruppo prodotti
Selezionando la funzione “Assegna gruppo” è possibile assegnare in un’unica operazione tutti i prodotti appartenenti a un gruppo prodotti.
Accedendo a questa funzione, sarà necessario selezionare il gruppo prodotti da assegnare. Dopo la selezione del gruppo, verrà visualizzato l’elenco di tutti i prodotti che lo compongono.
Per ciascun prodotto sarà possibile indicare lo stato e visualizzare ed eventualmente assegnare, se presenti, i corsi associati all’alunno.
Premendo il pulsante “Salva”, i prodotti selezionati verranno aggiunti al carrello prodotti e i corsi indicati saranno associati automaticamente.