Dettaglio della Pratica
Il Dettaglio della Pratica rappresenta l’area operativa di AppGrade nella quale viene gestita l’intera lavorazione della pratica nautica.
Da questa schermata è possibile consultare le informazioni generali della pratica, seguirne l’avanzamento, completare i diversi passaggi previsti e generare tutta la documentazione necessaria fino alla conclusione dell’iter.
Funzioni della pratica
Nella parte superiore della schermata sono disponibili alcune funzioni che consentono di gestire la pratica.
Modifica pratica
La funzione Modifica permette di aggiornare le informazioni generali della pratica, come la descrizione, le note interne e gli altri dati modificabili.
Collega pratiche
In alcuni casi è necessario gestire più pratiche per lo stesso cliente.
Ad esempio, durante un passaggio di proprietà potrebbe essere necessario avviare anche il rinnovo del certificato di sicurezza oppure un’altra pratica collegata.
La funzione Collega Pratiche permette di creare un collegamento tra due o più pratiche.
Ogni pratica mostrerà il riferimento alle altre pratiche collegate, consentendo di monitorarne facilmente lo stato di avanzamento e di passare rapidamente da una pratica all’altra.
Stampa copertina
La funzione Stampa Copertina genera una copertina riepilogativa della pratica.
La stampa può essere allegata al fascicolo cartaceo per identificare rapidamente la pratica e facilitarne l’archiviazione.
Informazioni della pratica
Nella parte superiore della schermata sono presenti due riquadri riepilogativi.
Informazioni Generali
Questo riquadro contiene le principali informazioni della pratica:
- contatto associato
- utente responsabile
- data di creazione
- descrizione
- note interne
Queste informazioni consentono di identificare rapidamente la pratica e il referente incaricato della sua gestione.
Informazioni pratica
Nel secondo riquadro vengono mostrate le informazioni specifiche della pratica, tra cui:
- tipologia della pratica
- numero della pratica
- eventuale preventivo collegato
- stato della registrazione nel Registro Giornale
Se la pratica deve essere annotata sul Registro Giornale, AppGrade ne evidenzia lo stato.
Se invece la registrazione è già stata effettuata, vengono mostrati il numero e la data dell’annotazione.
Per maggiori informazioni consultate la guida dedicata al Registro Giornale.
Passi della pratica
La parte principale della schermata è dedicata ai Passi della Pratica.
AppGrade gestisce numerose tipologie di pratiche nautiche, come ad esempio:
- passaggi di proprietà
- immatricolazioni
- aggiornamenti della licenza di navigazione
- cancellazioni
- certificati di sicurezza
- licenze VHF
- nomine di armatore
- targhe prova
- e molte altre pratiche
Ogni tipologia di pratica è composta da uno specifico flusso operativo.
Per questo motivo i passi visualizzati variano in base alla pratica selezionata.
Ogni passo rappresenta una fase del procedimento e deve essere completato prima di procedere con le attività successive.
Per facilitarne la consultazione, AppGrade utilizza una codifica a colori:
- Grigio: il passo non è ancora stato avviato
- Azzurro: il passo è attualmente in lavorazione
- Verde: il passo è stato completato
Quando tutte le attività previste sono state eseguite, è possibile contrassegnare il passo come Completato tramite l’apposito pulsante.
Ordine dei passaggi
I passi della pratica seguono l’ordine operativo previsto dalla normativa e dall’esperienza delle agenzie nautiche.
Generalmente il flusso comprende attività quali:
- raccolta dei dati del cliente
- acquisizione dei documenti
- generazione della modulistica
- firma della documentazione
- predisposizione dei versamenti
- invio delle pratiche agli enti competenti
- completamento della pratica
È consigliabile seguire sempre l’ordine proposto da AppGrade.
Molti passaggi, infatti, dipendono dalle informazioni inserite nei passaggi precedenti.
Ad esempio, la risposta a una domanda può modificare automaticamente la documentazione da produrre, i versamenti da effettuare o i passaggi successivi della pratica.
Contenuto dei passi
Ogni passo può contenere una o più sezioni operative.
Le sezioni disponibili variano in base alla tipologia della pratica.
Domande
Permette di compilare i quesiti necessari per la lavorazione della pratica.
Le risposte vengono utilizzate da AppGrade per determinare automaticamente i documenti, i versamenti e le attività da eseguire.
→ Consulta la guida dedicata alle Domande della pratica.
Imbarcazione
Consente di selezionare o creare l’imbarcazione associata alla pratica.
Le informazioni dell’imbarcazione saranno utilizzate automaticamente nei documenti e nelle comunicazioni generate da AppGrade.
→ Consulta la guida dedicata alla gestione delle Imbarcazioni.
Contatto o Azienda
Permette di associare il cliente o l’azienda coinvolta nella pratica.
L’anagrafica selezionata verrà utilizzata per compilare automaticamente la documentazione prevista.
→ Consulta la guida dedicata ai Contatti e alle Aziende.
Documenti
Consente di generare, modificare, visualizzare e stampare la documentazione prevista per il passo della pratica.
I documenti vengono compilati automaticamente utilizzando le informazioni inserite durante la lavorazione.
→ Consulta la guida dedicata alla gestione dei Documenti.
Versamenti
Mostra tutti i versamenti previsti per la pratica.
Da questa sezione è possibile verificarne lo stato ed effettuare, quando previsto, il pagamento direttamente tramite AppGrade.
→ Consulta la guida dedicata ai Versamenti.
CRM
Permette di registrare attività operative collegate al passo della pratica, come telefonate, appuntamenti, promemoria o altre azioni da svolgere.
Questa funzione consente di monitorare tutte le attività necessarie durante la lavorazione.
→ Consulta la guida dedicata al CRM.
Documenti Portale dell’Automobilista
Questa sezione permette di preparare, allegare e gestire i documenti richiesti dal Portale dell’Automobilista, semplificando le operazioni di invio e verifica della documentazione.
→ Consulta la guida dedicata al Portale dell’Automobilista.
Chiusura della pratica
L’ultimo passo consente di completare definitivamente la pratica.
Prima della chiusura è consigliabile verificare che tutti i passaggi risultino completati, che la documentazione sia stata consegnata e che tutte le attività previste siano state eseguite.
Una volta conclusa, la pratica potrà essere contrassegnata come Completata, mantenendo comunque disponibile tutto lo storico delle operazioni effettuate.