Documenti
Durante la lavorazione di una pratica può essere necessario conservare documentazione aggiuntiva che non rientra tra i documenti richiesti dai singoli passi.
Ad esempio, può essere utile allegare:
- email di conferma o comunicazioni con il cliente;
- documenti contenenti informazioni utili alla pratica;
- moduli firmati;
- ricevute;
- autorizzazioni;
- altra documentazione ricevuta o prodotta durante la lavorazione.
Per gestire queste esigenze, ogni pratica dispone di una sezione dedicata Documenti, nella quale è possibile archiviare tutta la documentazione aggiuntiva relativa alla pratica.
Archiviazione della documentazione
Utilizzare questa sezione permette di mantenere tutti i documenti ordinatamente associati alla relativa pratica.
In questo modo, anche a distanza di tempo, sarà sufficiente accedere alla pratica per recuperare rapidamente la documentazione archiviata, senza dover effettuare ricerche nella casella email o nelle cartelle del computer.
La sezione Documenti rappresenta quindi un vero e proprio archivio della pratica, utile anche per mantenere uno storico completo delle comunicazioni e della documentazione ricevuta.
Aggiungere un documento
Per aggiungere un nuovo documento è sufficiente fare clic su Aggiungi documento.
Nella maschera di inserimento è possibile indicare:
- Nome: il nome con cui identificare il documento;
- Note: eventuali annotazioni o informazioni aggiuntive;
- Allegato: il file da archiviare nella pratica.
Una volta salvato, il documento verrà associato alla pratica e sarà disponibile nella sezione Documenti per essere consultato o recuperato in qualsiasi momento.